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1、特朗普再次表示：美联储必须降息
据央视新闻报道，当地时间7月28日，美国总统特朗普表示，美联储必须降息。
美联储主席鲍威尔任期至2026年5月结束。鲍威尔领导的美联储不愿按特朗普要求，把基准利率从当前4.25%至4.50%的目标区间下调至1%，以降低联邦政府借贷成本。特朗普对此不满，多次威胁要让鲍威尔“走人”。
来源：央视新闻
2、高端PCB供不应求，明年供需缺口仍达17%
东山精密近日发布公告，将投资不超过10亿美元，建设高端PCB项目。
解读：
光大证券指出，当前，AI算力需求爆发驱动了高端PCB的结构性短缺。AI服务器PCB层数从传统服务器的14-24层提升至20-30层，单台价值量高达传统服务器的5-7倍。国产厂商崛起，胜宏科技、沪电股份等国内企业正打破高端PCB技术壁垒。
4月份以来，AI硬件端走出趋势行情，东山精密涨超2.5倍，新易盛涨超3倍。PCB、CPO等细分赛道依旧高景气，英伟达股价不断新高，市值突破4万亿美元。
与此对应的是软件端，近期走势相对疲软，下一个催化剂，可能是DS的R2模型。
3、恒生科技指数跌2%
今天港股调整明显，怎么看呢？
解读：
从技术上看，恒生指数创了2022年以来的新高，恒生科技也逼近3月高点，回踩是合理的。
从资金层面看，目前南向资金扫货约8300亿港元，比2024年还要多，今年有望突破万亿港元。
本周有美联储议息等大事件，不管A股还是港股，顺势调整都非常合理。
4、创新药概念反复走强，亚太药业等多股涨停。
午盘侃市
金融、基建、微盘股集体熄火，超4000只个股下跌。
资金抱团创新药，板块继续新高，拿下大单的恒瑞医药大涨，业绩超预期的药明康德大涨。
多头为了维持市场人气，早盘拉了一把芯片，科创50指数创阶段新高。这个案例告诉我们，即便你没抓住创新药，蹲守在低位一样有收获。
最怕三心二意，最怕急躁。
市场回调是预期之内的，月线收在3500点以上就完成任务。对场外资金来说，这样的回调非常珍贵，一旦市场突破3674点，市场情绪就会进一步爆发。
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沪深京指数
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